Decouverte
Nous prendrons du temps pour échanger au sujet de vos objectifs, de votre sensibilité et de votre mode de vie. En vous comprenant, je deviens capable d’établir des préconisations parfaitement adaptées.
Coaching budgetaire
Une analyse de votre budget mensuel et de l’épargne que vous avez peut-être déjà constitué, nous permettra d’identifier ce que vous pouvez réellement consacrer à vos objectifs objectifs, tout en préservant votre mode de vie et votre sécurité financière.
preconisations
A cette étape, je pourrais vous préconiser la meilleure façon d’utiliser vos ressources pour atteindre vos objectifs. Le but, vous donner une vision claire, exhaustive et pédagogique des meilleures solutions financières ou immobilières à mettre en place pour y parvenir.
Suivi
Je vous accompagne tout au long de la vie de vos investissements. Notre relation ne s’arrête pas à la signature, au contraire, c’est là que tout commence. Je serai présent à chaque étape importante pour ajuster notre stratégie et pour vous aider à toujours prendre les meilleures décisions.
Qui suis-je ?
J’aide mes clients atteindre leurs objectifs de vie grâce à des conseils financiers personnalisés.
Ma mission est de vous offrir un maximum de possibilités pour développer vos finances et faire fructifier efficacement votre argent.
Après plus de 15 années avoir exercé les métiers d’agent immobilier puis de courtier en crédit immobilier, je me suis aperçu que mes clients n’étaient pas suffisamment accompagnés dans la réalisation de leurs projets de vie. Ils étaient approchés par le produit et non par leurs objectifs.
En tenant compte de ses constats, et après une longue période de formations et d’habilitations, j’ai lancé mon cabinet en 2021. J’ai choisi de rejoindre le réseau d’indépendants Inovéa afin de rendre la gestion du budget et du patrimoine accessible à tous.
Mon approche ce veut pédagogique, car il est essentiel de bien comprendre pour prendre les bonnes décisions. Que vous souhaitiez investir 5000 €, 500 000 €, 1 000 000 €, tout le monde peut bénéficier d’un accompagnement. Je vous apporterai du temps et de la considération.
Je forme et j’accompagne également, d’autres personnes souhaitant devenir indépendant et se lancer dans l’entreprenariat dans la gestion de patrimoine.
telephone
06 24 18 26 78
nicolas@dnpatrimoine.fr
lieu
Basé sur Lyon, j’interviens dans toute la France
Messagerie
Suivez-moi !
Des solutions haut de gamme accessibles à tous !
Des partenaires leaders sur les marchés immobiliers, financiers et de crédits
Mon objectif : vous donner accès aux meilleurs produits d’investissement afin de pouvoir atteindre vos objectifs :
– Générer des revenus complémentaires
– Investir dans l’immobilier
– Réduire sa pression fiscale
– Anticiper les études de ses enfants
– Anticiper la baisse de revenus à sa retraite
– Organiser sa transmission et succession
– Diversifier son patrimoine
Travaillant en architecture ouverte, vous bénéficierez d’un large choix de solutions et de mon conseil impartial.
Les questions que vous vous posez ?
Combien ça coûte ?
Les rendez-vous de découverte et de préconisation vous sont offerts. Je serai rémunéré au succès si et seulement si, vous êtes dans mes conseils.
Ce sont les partenaires avec lesquelles vous aurez choisi de travailler qui me rémunérer en tant qu’apporteur d’affaires.
Je vous communiquerai ma rémunération de façon transparente et pour chaque solution que je vous proposerai. C’est d’ailleurs une obligation légale pour les conseillers en investissements.
Suis-je éligible ?
Mon accompagnement vous est ouvert sans condition de revenus d’épargne, ni de patrimoine. Vous êtes éligible du moment ou votre situation économique le permet (épargne mensuel, possible ou épargne déjà constitué). Ma volonté est de démocratiser l’accès au conseil en investissement à partir de 50 € d’épargne mensuel
Suis-je indépendant ?
Je suis indépendant est libre dans ma prise de décision.
Je suis associé à un groupement de conseiller en investissement, le réseau Inovéa.
Nous unissons nos cabinet afin de disposer d’un pouvoir de négociation plus important, et donc vous proposer un éventail de solution beaucoup plus large qu’en étant seul et isolé.
Comment peut-on se rencontrer
À mon bureau, à Cailloux sur Fontaine, à votre domicile ou en visoconférence.
DN PATRIMOINE 2021 – SARL au capital social de 1000 € – Immatriculé au RCS de Lyon n°977814409 – Code NAF 6619B – TVA intracommunautaire : FR85977814409 – Siège social, 26 avenue Jean Moulin, 69960 Corbas. Orias N° 23005584 www.orias.fr – Conseiller en Investissement Financier (CIF) n°23/12306 membre de la CNCEF Patrimoine, association agréée par l’AMF – Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA) – Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement (MOBSP) – Sous le contrôle de l’APCR, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 – Transactions sur Immeubles sans réception de fonds sous carte professionnelle N° CPI69012023000000139 délivrée par la CCI de Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne – Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes au code des Assurances – Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L’entité de médiation retenue est : SAS CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION : 27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND