Decouverte
Nous prendrons du temps pour échanger au sujet de vos objectifs, de votre sensibilité et de votre mode de vie. En vous comprenant, je deviens capable d’établir des préconisations parfaitement adaptées.
Coaching budgetaire
Une analyse de votre budget mensuel et de l’épargne que vous avez peut-être déjà constitué, nous permettra d’identifier ce que vous pouvez réellement consacrer à vos objectifs objectifs, tout en préservant votre mode de vie et votre sécurité financière.
preconisations
A cette étape, je pourrais vous préconiser la meilleure façon d’utiliser vos ressources pour atteindre vos objectifs. Le but, vous donner une vision claire, exhaustive et pédagogique des meilleures solutions financières ou immobilières à mettre en place pour y parvenir.
Suivi
Je vous accompagne tout au long de la vie de vos investissements. Notre relation ne s’arrête pas à la signature, au contraire, c’est là que tout commence. Je serai présent à chaque étape importante pour ajuster notre stratégie et pour vous aider à toujours prendre les meilleures décisions.
Qui suis-je ?
J’aide mes clients atteindre leurs objectifs de vie grâce à des conseils financiers personnalisés.
Ma mission est de vous offrir un maximum de possibilités pour développer vos finances et faire fructifier efficacement votre argent.
Après plus de 15 années avoir exercé les métiers d’agent immobilier puis de courtier en crédit immobilier, je me suis aperçu que mes clients n’étaient pas suffisamment accompagnés dans la réalisation de leurs projets de vie. Ils étaient approchés par le produit et non par leurs objectifs.
En tenant compte de ses constats, et après une longue période de formations et d’habilitations, j’ai lancé mon cabinet en 2021. J’ai choisi de rejoindre le réseau d’indépendants Inovéa afin de rendre la gestion du budget et du patrimoine accessible à tous.
Mon approche ce veut pédagogique, car il est essentiel de bien comprendre pour prendre les bonnes décisions. Que vous souhaitiez investir 5000 €, 500 000 €, 1 000 000 €, tout le monde peut bénéficier d’un accompagnement. Je vous apporterai du temps et de la considération.
Je forme et j’accompagne également, d’autres personnes souhaitant devenir indépendant et se lancer dans l’entreprenariat dans la gestion de patrimoine.
telephone
06 24 18 26 78
nicolas@dnpatrimoine.fr
lieu
Basé sur Lyon, j’interviens dans toute la France
Messagerie
Suivez-moi !
Des solutions haut de gamme accessibles à tous !
Des partenaires leaders sur les marchés immobiliers, financiers et de crédits
Mon objectif : vous donner accès aux meilleurs produits d’investissement afin de pouvoir atteindre vos objectifs :
– Générer des revenus complémentaires
– Investir dans l’immobilier
– Réduire sa pression fiscale
– Anticiper les études de ses enfants
– Anticiper la baisse de revenus à sa retraite
– Organiser sa transmission et succession
– Diversifier son patrimoine
Travaillant en architecture ouverte, vous bénéficierez d’un large choix de solutions et de mon conseil impartial.
Les questions que vous vous posez ?
Combien ça coûte ?
Les rendez-vous de découverte et de préconisation vous sont offerts. Je serai rémunéré au succès si et seulement si, vous êtes dans mes conseils.
Ce sont les partenaires avec lesquelles vous aurez choisi de travailler qui me rémunérer en tant qu’apporteur d’affaires.
Je vous communiquerai ma rémunération de façon transparente et pour chaque solution que je vous proposerai. C’est d’ailleurs une obligation légale pour les conseillers en investissements.
Suis-je éligible ?
Mon accompagnement vous est ouvert sans condition de revenus d’épargne, ni de patrimoine. Vous êtes éligible du moment ou votre situation économique le permet (épargne mensuel, possible ou épargne déjà constitué). Ma volonté est de démocratiser l’accès au conseil en investissement à partir de 50 € d’épargne mensuel
Suis-je indépendant ?
Je suis indépendant est libre dans ma prise de décision.
Je suis associé à un groupement de conseiller en investissement, le réseau Inovéa.
Nous unissons nos cabinet afin de disposer d’un pouvoir de négociation plus important, et donc vous proposer un éventail de solution beaucoup plus large qu’en étant seul et isolé.
Comment peut-on se rencontrer
À mon bureau, à Cailloux sur Fontaine, à votre domicile ou en visoconférence.
Nicolas Didier : Expert en Gestion de Patrimoine – Votre Accompagnement Personnalisér
Bienvenue chez DN PATRIMOINE, où Nicolas Didier, Conseiller en Gestion de Patrimoine et en Investissements Financiers, vous accompagne dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine. Fort d’une expérience solide dans le domaine, je vous aide à prendre des décisions éclairées pour faire fructifier vos actifs et sécuriser votre avenir financier. Mon approche repose sur des solutions d’investissement sur mesure, adaptées à vos besoins spécifiques, avec un accompagnement pédagogique et éthique.
Des Solutions pour Protéger et Faire Croître Votre Patrimoine
La gestion de patrimoine ne se résume pas à investir. Il s’agit de protéger vos proches, d’organiser des revenus complémentaires pour la retraite et de préparer une transmission en toute sérénité. Chaque situation est unique, c’est pourquoi je propose des stratégies personnalisées qui s’appuient sur une analyse approfondie de vos objectifs financiers, fiscaux et patrimoniaux.
Que vous soyez en quête de solutions pour optimiser votre épargne, dynamiser vos investissements ou planifier votre retraite, je m’assure que chaque recommandation soit adaptée à vos besoins spécifiques.
Une Approche Transparente et Pédagogique
Dans un domaine aussi technique que la gestion de patrimoine, il est essentiel que chaque client comprenne bien les implications de ses choix financiers. C’est pourquoi je privilégie une approche pédagogique, où je prends le temps d’expliquer chaque solution, ses avantages et ses risques. Vous serez en mesure de faire des choix éclairés, basés sur une compréhension claire de vos options.
Mon éthique professionnelle est également au cœur de mon métier. Chaque conseil est indépendant et exempt de tout conflit d’intérêt. Votre intérêt prime toujours dans mes recommandations, afin que vous puissiez avoir confiance en chaque décision prise.
Des Outils Innovants pour Piloter Votre Stratégie Patrimoniale
Grâce à l’utilisation de solutions technologiques innovantes, je vous aide à visualiser vos objectifs financiers et à prioriser les actions nécessaires pour les atteindre. Ces outils permettent de mieux comprendre les différentes options d’investissement et d’élaborer des stratégies sur mesure. Ensemble, nous développons un plan d’action cohérent et efficace, basé sur des simulations concrètes de votre évolution patrimoniale.
Un Suivi Régulier et Adapté à Vos Besoins
Le patrimoine évolue au fil du temps, tout comme vos objectifs. Pour assurer une gestion optimale, je mets un point d’honneur à suivre l’évolution de votre situation financière. Ainsi, je m’assure que les stratégies mises en place continuent de correspondre à vos besoins, et je vous accompagne dans les ajustements nécessaires en fonction des changements dans votre vie personnelle ou professionnelle.
Ce suivi régulier permet de maintenir une relation de confiance durable, où chaque étape de votre parcours financier est encadrée et ajustée selon vos priorités.
Réponses à Vos Questions Financières
Nombreuses sont les questions que vous pouvez vous poser concernant la gestion de votre patrimoine. Par exemple, comment sécuriser un capital, générer des revenus supplémentaires pour la retraite, ou encore optimiser votre fiscalité ?
En tant qu’expert en gestion de patrimoine, je vous apporte des réponses claires et adaptées. Que ce soit pour anticiper une transmission, dynamiser une épargne dormante ou comprendre les enjeux de la prévoyance, je suis à vos côtés pour vous guider et mettre en place des solutions précises et concrètes.
Engagé dans la Formation des Conseillers en Gestion de Patrimoine
En plus de mon activité de conseil, je m’engage activement dans la formation des futurs conseillers en gestion de patrimoine. Fort de mon expérience, j’accompagne ceux qui souhaitent se lancer dans ce métier passionnant, en leur transmettant les compétences nécessaires pour réussir rapidement et de manière éthique.
Je crois profondément que former les nouvelles générations de conseillers est essentiel pour assurer une qualité de service irréprochable dans le secteur. Ainsi, en plus de mes conseils patrimoniaux, je partage mes connaissances pour contribuer à l’avenir du métier.
Pourquoi Choisir Nicolas Didier et DN PATRIMOINE ?
Faire appel à Nicolas Didier et DN PATRIMOINE, c’est faire le choix d’une expertise reconnue et d’un accompagnement personnalisé dans la gestion de votre patrimoine. Avec une approche éthique, transparente et sur mesure, je vous aide à optimiser votre situation financière tout en construisant un avenir serein pour vous et vos proches.
Contactez-moi dès aujourd’hui pour discuter de vos besoins et construire ensemble une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs.
DN PATRIMOINE 2021 – SARL au capital social de 1000 € – Immatriculé au RCS de Lyon n°977814409 – Code NAF 6619B – TVA intracommunautaire : FR85977814409 – Siège social, 26 avenue Jean Moulin, 69960 Corbas. Orias N° 23005584 www.orias.fr – Conseiller en Investissement Financier (CIF) n°23/12306 membre de la CNCEF Patrimoine, association agréée par l’AMF – Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA) – Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement (MOBSP) – Sous le contrôle de l’APCR, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 – Transactions sur Immeubles sans réception de fonds sous carte professionnelle N° CPI69012023000000139 délivrée par la CCI de Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne – Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes au code des Assurances – Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L’entité de médiation retenue est : SAS CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION : 27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND